Hagyatéki ügyintézés – hasznos információk és előszűrő kérdőív

Tájékoztató a hagyatéki eljárásról

A hagyatéki eljárás minden család életében más és más összetettségű lehet. Vannak esetek, amikor az eljárás egyszerűen, jegyző előtt lezárható, és vannak olyan helyzetek, amikor jogi támogatás nélkül nehezen átlátható vagy kockázatos.

A hagyatéki eljárás menetéről, a szereplőkről és a legfontosabb tudnivalókról szóló részletes összefoglalónkat itt találja.

Jegyző vagy ügyvéd? – Fontos különbségek

A jegyző szerepe

A hagyatéki eljárást Magyarországon a jegyző folytatja le, aki:

• összeállítja a hagyatéki leltárt,
• kitűzi és lefolytatja a hagyatéki tárgyalást,
• az eljárást – ideális esetben – jogerősen lezárja.

A jegyző nem képviseli az örökösök érdekeit, és vitás vagy összetett kérdésekben döntési lehetősége korlátozott.

Az ügyvéd szerepe

Ügyvéd igénybevétele nem kötelező, de számos esetben indokolt, különösen, ha:
• több örökös érintett,
• az örökösök között vita vagy bizonytalanság van,
• az ügy külföldi elemet tartalmaz,
• jelentős értékű vagyon, ingatlan vagy cégérdekeltség része a hagyatéknak,
• az örökös nem tud vagy nem szeretne személyesen részt venni az eljárásban.

Az ügyvéd jogi képviseletet nyújt, kockázatot csökkent, és az örökös érdekeit képviseli.

Miért érdemes ügyvédhez fordulni hagyatéki ügyben?

• elkerülhetők a későbbi jogviták
• átláthatóbb és gyorsabb ügyintézés összetett helyzetekben magyar, angol és német nyelven
• jogilag biztonságos vagyonfelosztás
• külföldi örökösök vagy vagyonelemek kezelése
• jelentős teher levétele az érintettek válláról egy érzelmileg nehéz időszakban

Előszűrő kérdőív hagyatéki ügyintézéshez

A kérdőív kitöltése segít eldönteni, hogy szükség lehet-e ügyvédi támogatásra, illetve milyen formában érdemes az eljárást elindítani.

Az űrlap beküldését követően ügyfélszolgálatunk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy egyeztessék a további teendőket.

1. Ügyvédi támogatás iránti igény

Tájékoztatás az ügyvédi konzultációról

Amennyiben az ügy jellege indokolja, lehetőség van egyszeri ügyvédi konzultáció igénybevételére.
Az ügyvédi konzultáció díjköteles, és megbízás létrejötte esetén az aktuális megbízási feltételek szerint beszámítható; ennek részleteiről a konzultáció egyeztetésekor tájékoztatást adunk.
Az ingatlanközvetítői és a temetkezési szolgáltatás díjelemei azoktól független, önálló megállapodás alapján alakulnak, és a szolgáltató saját díjszabása szerint kerülnek megállapításra.
A külön szolgáltatások igénybevétele az érintettek szabad döntésén és külön megbízási szerződésén alapul, amely a jelen kérdőív kitöltésével nem jön létre.
A díjakról és a várható költségekről minden esetben a megfelelő szolgáltató ad részletes, előzetes tájékoztatást.

2. Állampolgárság és joghatóság

(ország, település, időtartam rövid jelölésével)

Amennyiben a fenti adatok egy részében bizonytalan vagyok, azt külön jelzem, és vállalom a pontosításukat a későbbi egyeztetések során. A fenti információk célja az előzetes joghatósági és alkalmazandó jogi helyzet tisztázása a hatékony ügyintézés érdekében.

3. A hagyaték vagyontárgyai és becsült forgalmi értékük

(a becsült érték megadása elegendő)

Az öröklés tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan jelzem, ha tudomásom szerint fennáll jelzálogjog, végrehajtási jog, haszonélvezeti jog, használati jog, elővásárlási jog, bérleti vagy haszonbérleti jogviszony, illetve közműhátralék vagy társasházi közös költség-elmaradás. Amennyiben bármelyik teher vagy jog fennáll, rövid leírást adok róla, és csatolom vagy később rendelkezésre bocsátom a kapcsolódó dokumentumokat. Tudomásul veszem, hogy a fenti információk előzetes jellegűek, és az ügyintézés során ellenőrzésük szükséges. A terhek és jogok előzetes feltárása az ingatlannal kapcsolatos döntések és a felelős ügymenet megtervezése érdekében szükséges.

4. Végrendelet és öröklési helyzet

5. Örökösök közötti megegyezés

6. Szükséges dokumentumok

7. Részvétel a hagyatéki eljárásban

8. Kapcsolattartás

Amennyiben a válaszok alapján indokolt lehet ügyvédi vagy ingatlanközvetítői konzultáció, az alábbi elérhetőségek megadásával tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot.

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok-e a videóazonosításhoz és az elektronikus aláírás alkalmazásához a későbbi megbízások gyors és biztonságos létrehozása érdekében, és jelzem, ha kizárólag személyes azonosítást kívánok igénybe venni. Megjelölöm a partneri megkeresések preferált csatornáját és idősávját, külön választ adva az ügyvédi és az ingatlanközvetítői megkeresésekre, hogy a megkeresések ne keveredjenek, és a folyamat gördülékeny maradjon. Kérem, hogy a kapcsolatfelvétel elsődlegesen a megadott preferenciák szerint történjen; amennyiben ez nem lehetséges, alternatív csatornát is megjelölök a visszahívás érdekében. Tudomásul veszem, hogy a megadott adatok kezelése célhoz kötött, és kizárólag a kapcsolatfelvétel és az előzetes felmérés célját szolgálja a hozzájárulás visszavonásáig. A távazonosításhoz szükséges technikai feltételeket és rövid útmutatót a kapcsolatfelvételkor kapom meg.

Adatkezelési tájékoztató

Az előszűrés és a kapcsolatfelvétel céljára megadott személyes adatokat kizárólag a célhoz kötöttség elvének megfelelően kezeljük.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, az adatokat észszerű időn belül töröljük; amennyiben a kapcsolatfelvétel megtörtént, de nem jön létre megbízás, az adatokat a kommunikáció lezárását követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül töröljük.
Ha az érintett kifejezett hozzájárulásával a kapcsolattartási adatokat ügyvédnek vagy ingatlanközvetítőnek továbbítjuk, a további adatkezelésre az érintett szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatója irányadó, amelyről külön tájékoztatást adunk a megkereséskor.
A hozzájárulás bármikor, a jövőre nézve visszavonható, a visszavonás a korábban jogszerűen végrehajtott adatkezeléseket nem érinti.
A megőrzési időkről és törlési határidőkről a részletes adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Panaszkezelés

Visszajelzést vagy panaszt a kapcsolatfelvételi adatokon, illetve a honlapon megjelölt csatornákon tud tenni; beérkezését minden esetben visszaigazoljuk. Általános megkeresésekre a beérkezéstől számított ésszerű időn belül, de legfeljebb néhány munkanapon belül válaszolunk, és amennyiben a kérdés összetettsége ezt indokolja, tájékoztatást adunk a részletes válasz várható ütemezéséről.
Ha az észrevétel az ügyvédi vagy ingatlanközvetítői szolgáltatással kapcsolatos, annak kezelése az érintett, önállóan szerződő szolgáltató panaszkezelési rendje szerint történik, és erről külön tájékoztatást adunk.
A visszajelzések célja a folyamat folyamatos javítása és az ügyfélélmény növelése a jogszabályi követelmények betartása mellett. A panaszkezelési csatornák naprakész elérhetősége a honlapon érhető el.